Die Aktie von Intercept Pharmaceuticals (ICPT) fiel um fast 9 %. Wie ist das passiert?

Die Aktien von Intercept Pharmaceuticals Inc. (ICPT) fielen auf dem aktuellen Markt um -8.66% und wurden zu gehandelt $10.31. Die ICPT-Aktie schloss die vorherige Sitzung bei $16.97. Es wurden 5.09 Millionen Aktien gehandelt auf die ICPT-Aktie, die in der Vergangenheit über dem durchschnittlichen Tagesvolumen von 0.66 Millionen Aktien lag 50 Tage. ICPT-Aktie ist gefallen -66.29% über die letzten 10 Monate und ist in der letzten Woche um 0,6% gestiegen. Die ICPT-Aktie ist in den letzten drei Monaten um -7.107% gefallen und -60.16% während der letzten sechs Monate. ICPT hatte eine Marktkapitalisierung von $500.48 Millionen und seine ausstehenden Aktien betrugen 48.25 Millionen. Seit der Ankündigung einer Vereinbarung über Wandelanleihen ist die ICPT-Aktie eingebrochen.

Was hat ICPT zugestimmt?

Als biopharmazeutisches Unternehmen entwickelt und vermarktet Intercept Therapeutika zur Behandlung von progressiven Lebererkrankungen wie primärer biliärer Cholangitis (PBC) und nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH). Intercept wurde in New York in 564 gegründet und hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Kanada.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Intercept hat private Verhandlungen mit bestimmten Inhabern seiner bestehenden 3.25% Wandelanleihe aufgenommen Senior Notes fällig 2023. ICPT hat auch einen Deal mit Inhabern von 2 ausgehandelt. % fällige Wandelanleihen 2023.

  • ICPT hat zugestimmt, dass ein Gesamtbetrag von $306.5 Millionen Nennbetrag von 2023 Schuldverschreibungen und ein Gesamtbetrag von $107.7 Millionen Nennbetrag von 2026 Schuldverschreibungen werden ausgetauscht.
  • Die Schuldverschreibungen werden gegen eine neue Serie von konvertierbaren Senior Secured Notes der ICPT mit Fälligkeit 2023 getauscht.
  • ICPT verkauft auch neue Banknoten gegen Bargeld in Höhe von ca. $ 117.6 Millionen.
  • Transaktionen werden voraussichtlich zeitnah abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
  • Es wird erwartet, dass ICPT insgesamt ca. $5000 Millionen neue Schuldverschreibungen begeben wird an den teilnehmenden Inhabern.
  • Nach Abzug von Beratungsgebühren und Auslagen schätzt das ICPT den Barerlös eds von ungefähr $107.3 Millionen.
  • Zusätzlich zu den allgemeinen Unternehmensausgaben beabsichtigt ICPT, den Nettoerlös für andere Unternehmenszwecke zu verwenden.
  • Eine Barreserve von $97.7 Millionen können zum Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens in privaten Transaktionen zu einem Preis pro Aktie von $18.97, der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens im August 09, 2021.
  • In Ergänzung , könnten diese Rückkäufe einen Rückgang der ICPT-Stammaktien oder des Marktpreises der Neuen Schuldverschreibungen verhindern und ICPT kann zusätzliche 2023 Schuldverschreibungen zurückkaufen und zurückziehen.
  • Nach-Transaktions-Position des ICPT-Bestands:

    Intercept (ICPT) geht davon aus, dass sich seine Schulden- und Aktienanzahlprofile nach den Transaktionen und dem Rückkauf ändern werden. ICPT wird erfolgreich in den Ruhestand gehen 66.6% seiner 2023 Anmerkungen. Infolge der Transaktion wird die Anzahl der ausstehenden ICPT-Aktien um 4 48 Millionen Aktien reduziert, oder 10.6%, von 48.2 Millionen bis 25.7 Mil